Se arrivi da PsicoGest, puoi trasferire lo storico attraverso i file prodotti dalla sua esportazione. Prima di aprire la procedura, raccogli i sette archivi originali: pazienti, fatture, invii STS, calendario, prestazioni sospese, fornitori e spese. I PDF delle fatture e i dati copiati a mano in un foglio non sostituiscono questi file.
Il controllo preliminare e l'importazione definitiva sono passaggi separati. Usa l'anteprima per capire cosa verrà riconosciuto e quali anomalie richiedono una correzione prima di scrivere i dati nello studio.
In breve
- Dove andare
- Percorso iniziale di importazione
- Cosa serve
- I sette export XLS originali del gestionale precedente, conservati anche come backup.
- Risultato
- Importazione confermata con report e campione di dati confrontato con gli originali.
Preparare i sette archivi
Per trasferire correttamente lo storico, PsicologoMio ha bisogno dei sette file XLS originali dello stesso account PsicoGest. Verifica il periodo di ciascun archivio come spiegato di seguito. Conservane una copia prima di intervenire: se un file viene modificato per errore, potrai ripartire dall'originale. Quando sei pronto, usa Seleziona i 7 file XLS e scegli il set completo; ogni file deve essere entro 5 MB. Non rinominare colonne, cambiare le date o sostituire i file con CSV o XLSX.
I file contengono anche i riferimenti che permettono di riconoscere, per esempio, quale fattura appartiene a un paziente. Se devi correggere un dato in PsicoGest, riesporta tutti gli archivi interessati insieme: modificare soltanto una riga a mano potrebbe lasciare collegamenti incoerenti.
Attenzione
Scegliere il periodo per includere tutte le anagrafiche
In PsicoGest apri Altre funzioni → Esporta dati e controlla il periodo prima di scaricare i file. Un intervallo limitato all'anno delle fatture può escludere dal file pazienti.xls le anagrafiche create prima della data iniziale. La presenza di una fattura nell'export non garantisce quindi che sia inclusa anche la scheda completa del paziente.
Per esempio, una fattura del 2026 può riguardare un paziente registrato nel 2024: esportando dal 1° gennaio 2026, potresti ottenere la fattura senza la sua anagrafica completa. Per esportare i pazienti, scegli un intervallo che copra tutto il periodo di utilizzo di PsicoGest, dalla prima anagrafica fino alla data attuale. Controlla nel file anche alcuni pazienti creati negli anni precedenti, cercandoli per codice fiscale o nome.
Se vuoi trasferire soltanto le fatture e gli invii STS dell'anno corrente, tieni distinto quel periodo da quello necessario per le anagrafiche. Prima di caricare il set, verifica sia la completezza dei pazienti sia gli anni presenti nei file delle fatture e degli invii STS: ampliare il periodo per tutti gli archivi potrebbe includere documenti di anni che non intendevi importare.
Caricare e risolvere anomalie
Prima che i dati entrino nello studio, puoi vedere ciò che PsicologoMio ha riconosciuto. Premi Carica e controlla e leggi conteggi, duplicati e anomalie di ciascun archivio. Anche se il file viene accettato, alcune righe potrebbero richiedere una correzione; risolvi le segnalazioni bloccanti prima di confermare.
Usa Sostituisci i file per fornire un set corretto e ripeti il controllo. Guarda soprattutto codici fiscali, date, importi, numerazioni e collegamenti al paziente. Anche se il numero totale delle righe sembra plausibile, una discrepanza segnalata nell'anteprima va risolta prima di importare.
Avviare l’importazione una sola volta
Quando hai controllato l'anteprima e i dati ti sembrano coerenti con gli originali, premi Conferma e importa. A questo punto l'importazione è effettiva: attendi l'esito e, se richiede ancora tempo, usa Controlla di nuovo per aggiornare lo stato. Un secondo caricamento identico non rende più rapido il primo.
Conserva il report finale e confronta i conteggi con l'anteprima. Se compare un errore, annota il numero di riferimento dell'operazione e il messaggio mostrato, senza inviare all'assistenza interi archivi personali tramite canali non concordati.
Controllare lo storico senza riemettere
Dopo l'importazione, scegli alcuni casi che conosci bene e aprili in PsicologoMio: un paziente con appuntamenti, una fattura e una spesa, per esempio. Confronta date, numeri, importi e associazioni con gli originali. Le fatture importate come storico sono protette: non usarle come nuove bozze e non reinviarle automaticamente al Sistema TS.
Gli incassi e lo stato STS storici devono essere letti nel contesto dell'importazione. Il normale flusso di registrazione di nuovi pagamenti non è applicabile ai documenti marcati come storico immutabile. Prima della prima nuova emissione verifica anche continuità di anno, sezionale e numerazione con il consulente o l'assistenza.
Perché trovo le fatture ma l’anagrafica è incompleta?
Controlla prima se il paziente compare nel pazienti.xls effettivamente caricato. Se manca, verifica il periodo selezionato nell'esportazione e la data in cui la sua anagrafica era stata creata in PsicoGest. Un file con tutte le colonne previste può comunque contenere soltanto una parte dei pazienti: la correttezza dei campi non garantisce la completezza dell'elenco.
Quando una fattura storica non trova il paziente negli archivi disponibili, PsicologoMio può conservarne il collegamento ricostruendo una scheda con i soli dati presenti nella fattura. Questa scheda può essere incompleta rispetto all'anagrafica originale. Il completamento dell'importazione non certifica quindi che i dati siano già sufficienti per una nuova fattura.
Se non hai ancora confermato, riesporta includendo le anagrafiche mancanti, usa Sostituisci i file e ripeti il controllo. Se hai già importato, conserva il report e contatta l'assistenza per verificare come integrare i dati esistenti prima di un nuovo caricamento. Prima di emettere una nuova fattura controlla sia la scheda del paziente sia il destinatario fiscale, compresi indirizzo e nazione.
Errori e problemi frequenti
Fatture presenti, pazienti mancanti o anagrafiche incomplete
L'intervallo dell'export può aver escluso da pazienti.xls le anagrafiche create prima della data iniziale, pur includendo le loro fatture del periodo. Cerca il paziente nel file originale caricato e verifica le date dell'esportazione. Prima della conferma sostituisci il set corretto; dopo l'importazione verifica con l'assistenza come integrare le schede esistenti.
File rifiutato
Se un file viene rifiutato, controlla che provenga dall'esportazione originale e che non sia stato convertito o modificato. La procedura accetta i file XLS previsti, ciascuno entro 5 MB.
Anomalie bloccanti
Una segnalazione bloccante può indicare dati incoerenti o un collegamento mancante tra gli archivi. Correggi il dato in PsicoGest, riesporta il set coerente e caricalo con Sostituisci i file.
Non posso registrare un pagamento storico
Le fatture importate come storico sono protette e non seguono il normale flusso dei nuovi incassi. Non ricreare la fattura: conserva il report e verifica con l'assistenza come correggere lo storico.
Controllo finale
- Backup originali conservati
- Periodo delle anagrafiche esteso a tutto l’utilizzo di PsicoGest
- Pazienti degli anni precedenti presenti in pazienti.xls
- Anni di fatture e invii STS corrispondenti allo storico desiderato
- Anomalie risolte
- Importazione conclusa
- Campione confrontato
- Numerazione nuova verificata
Domande frequenti
Voglio importare solo le fatture del 2026: quale periodo scelgo per i pazienti?
Per i pazienti copri tutto il periodo di utilizzo di PsicoGest, anche prima del 2026, e verifica il contenuto di pazienti.xls. Le fatture del 2026 possono riguardare anagrafiche create negli anni precedenti. Controlla separatamente quali anni sono presenti negli export delle fatture e degli invii STS.
pazienti.xls ha tutti i campi: perché mancano dati dopo l’importazione?
Controlla anche le righe: il paziente deve essere presente nel file effettivamente caricato. Un intervallo di esportazione troppo recente può escludere le anagrafiche precedenti. In loro assenza, i dati della fattura storica possono consentire soltanto una ricostruzione parziale della scheda.
Posso importare PDF?
Questo percorso richiede i sette archivi XLS supportati, non i PDF.
L’anteprima ha già scritto i dati?
No, la scrittura segue Conferma e importa.
Devo reinviare al TS le fatture importate?
Non reinviarle come nuove spese: conserva e verifica lo storico delle trasmissioni.
Fonti ufficiali
Riferimenti per gli aspetti esterni al software. Verifica eventuali aggiornamenti prima di applicare una regola al tuo caso.
